Experiencia del Cliente
Preconsulta (Consultation Intake)
Disponible en todos los planesRecopile la información y los documentos esenciales que su firma necesita antes de la primera consulta, permitiendo que su equipo evalúe el caso y llegue preparado a cada reunión.
Incluye:
- Información básica del cliente
- Carga inicial de documentos
- Preguntas específicas para la consulta
- Seguimiento del progreso
- Carga segura de documentos
Una experiencia segura e intuitiva para sus clientes.
El Portal del Cliente de Karvez ofrece un espacio seguro donde sus clientes pueden completar todo el proceso de incorporación, desde la primera consulta hasta la preparación completa del caso.
En lugar de intercambiar documentos mediante correos electrónicos, mensajes de texto o WhatsApp, el cliente recibe un único enlace seguro desde el cual podrá:
- Subir documentos
- Completar formularios
- Revisar contratos
- Firmar electrónicamente
- Dar seguimiento al progreso de su caso
¿Por qué a los clientes les encanta?
- Interfaz sencilla e intuitiva
- Carga segura de documentos
- Seguimiento del progreso
- Recordatorios automáticos
- Guardar y continuar en cualquier momento
- Compatible con dispositivos móviles
- Disponible en español e inglés
Todo en un solo lugar
Con el Portal del Cliente podrán:
- Completar la Preconsulta
- Subir los documentos solicitados
- Firmar electrónicamente el contrato de representación
- Completar cuestionarios específicos del caso (cuando corresponda)
- Revisar tareas pendientes
- Dar seguimiento al avance durante todo el proceso
Diseñado pensando en la experiencia del cliente
Cada pantalla ha sido diseñada para reducir la confusión y guiar al cliente paso a paso durante el proceso.
Se acabaron:
- Buscar documentos entre decenas de correos.
- Dudas sobre qué documentos faltan.
- Llamadas repetitivas para solicitar información.
Solo una experiencia organizada de principio a fin.